Пробежимся по закладкам:
Здесь указываем:
- Наименование. Пример: Атлант ООО
- Юр./физ.лицо. Если ничего не указать, в с/ф не будет выводиться КПП.
- Установить флажки Покупатель/Поставщик. Ставьте только по существу. Две на будущее очень не рекомендуем. Будет больше путаницы и ошибок.
- Полное наименование. Пример: ООО “Атлант”
- ИНН, КПП. Обязательно указывайте! Потраченное время окупится с лихвой.
Для поставщика:
- Указываем Надежность,
- Срок выполнения заказа поставщиком (в днях). Фигурирует в отчете Анализ точки заказа.
Для покупателя:
Параметры Источник информации, Стадия взаимоотношений, Важность – задаются документами. Это отдельная история.
- Указываем Менеджеров. Это наши менеджеры по продажам, а не нашего клиента!
- Одного устанавливаем основным. По нему можно будет смотреть отчеты и работать с дебитркой.
- Указываем адреса (виды адресов), телефоны, эл. почту,
- Информацию о контактных лицах. Имена, должности, телефоны, день рождения.
Не жалеем время, заполняем. Чем тщательнее -> тем выше качество CRM -> тем будет больше денег. Теоретически.
Счета и договора:
- Расчетные счета
- Договора. На каждую организацию свой набор договоров.
События (тот самый CRM):
Общая статья про свойства и категории.
На закладке Web-доступ указывается имя и пароль для оформления вашим клиентом заказов через интернет.
Закладка Прочее.
Группа доступа к контрагенту – используется для предоставления доступа менеджеров по продажам только к своим контрагентам. Необходима дополнительная настройка подсистемы CRM.
Два слова о менюшках.
Из карточки контрагента можно открыть:
- Отчет по контрагенту
- Ведомость по взаиморасчетам
- Продажи
- Заказы покупателей
- Заказы поставщикам
Можно создать документ Событие (CRM) или заказ покупателя/поставщика.
В отдельных статьях расскажем о “Хранилище дополнительной информации” и создании электронных писем..
Статьи и обзоры по ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей
ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей.Решение для оздоровления бизнеса: не потерять клиента
Управление денежными средствами предприятий: найти, а не потерять!
Антикризисные инструменты для торговли: управление ассортиментом и складскими запасами
Ювелирная розница: Автоматизация, часть 3
Ювелирная розница: Автоматизация, часть 2
Ювелирная розница: Автоматизация, часть 1
Пробирная инспекция (Проверки на ювелирном предприятии)
Отмена кассовых аппаратов при ЕНВД
Роль и потребность использования ИТ
Управление денежными средствами
С непродолжительной просрочкой платежа можно смириться, а вот потерять клиента навсегда - роскошь в условиях кризиса непозволительная.
Где найти свободный финансовый ресурс? Каковы же внутренние источники финансового ресурса в текущей ситуации, которые позволят предприятиям не снижать темпов производства? Попытаемся рассмотреть возможные варианты поиска таковых.
В условиях кризиса, когда потребители начинают экономить и меняют свои предпочтения, важно вовремя отслеживать изменения и принимать соответствующие меры по управлению ассортиментом и складскими запасами. О том, как организовать эти процессы с помощью "ИТ-К:Управление Ювелирной Торговлей", в этой статье.
Статья предназначена для ювелирных сетей (от семи и более магазинов), где на первое место выходят проблемы управления ассортиментом ювелирных магазинов, а также контроль работников магазина (злоупотребление скидками, произвольная выдача дисконтов и пр.).
Материал будет полезен владельцам нескольких ювелирных магазинов (от двух до шести), которые всерьез задумываются о способах централизованного управления своим бизнесом.
В статье мы расскажем вам, что учет и эффективную организацию начинать легче всего, когда ювелирный магазин пока один.
В этой статье мы расскажем о требованиях, предъявляемых Государственными инспекциями пробирного надзора, при проведении проверки на ювелирном производстве, торговом ювелирном предприятии и в ломбарде, а также о тех нарушениях, с которыми наиболее часто сталкиваются контролирующие органы.
В этой статье мы обобщили опыт решения типовых задач и ответов на наиболее распространенные вопросы, которые задают нам клиенты, владельцы ювелирных магазинов и розничных ювелирных сетей, плательщики ЕНВД, в связи с отменой кассовых аппаратов
В статье расматриваются вопросы роли и потребностей использования ИТ (информационных технологий) в управлении бизнесом.
В этой статье мы раскажем об эффективном управлении денежными средствами. Именно недостаток денежных средств в розничном ювелирном сегменте является отправной точкой всех проблем ювелирной отрасли.